В основе этого сериала лежит тема запретной любви. Всего 4 истории по 3 серии каждая:

"Сломанные крылья" (любовь между мальчиками)
Цубаса, отчим которого недавно покончил с собой, считает себя виновником этой трагедии. Однажды к нему пристали трое отморозков. Издевательства над Цубасой видел Лео, гончар, который не вмешался и не протянул пареньку руку помощи. Цубаса прибежал в школу и начал застирывать от крови свою одежду в одном из незапертых кабинетов. Из его недр вышел другой гончар, Каин, и пожалел смятенного Цубасу. Неожиданно для себя Цубаса начал испытывать к Каину симпатию. Но тут на сцене появляется Лео...

"Прощальная песня" (любовь сестры и брата)
Около 5 лет назад старший брат Юны - Казу уехал на учебу в музыкальную консерваторию в Нью-Йорк, однако время от времени он приезжал в Японию, чтобы навестить семью. Даже спустя все это время Казу и Юна остались близки друг другу, как и в раннем детстве. Однако их настоящие чувства друг к другу проявились, когда Казу посвятил своей сестре песню о любви...

"Униформа Евы" (любовь двух девочек)
Саэра только что перевелась в новую школу для девочек и почти сразу же влюбилась в свою соседку по комнате и одноклассницу Куруми. Но дело в том, что Куруми давно и безответно влюблена в красавицу-балерину Марию. Такие вот дела творятся в японских женских школах...

"Удар судьбы" (снова любовь мальчиков)
 Кей - врач по профессии - однажды чуть не утонул в бассейне. Его спас юный Канадэ, работник фитнес-центра. Так началась их любовь... Внезапно у Канадэ обнаруживают неизлечимую болезнь. Не желая, чтобы его жалели, Канадэ отталкивает Кея. В то же время, главврач больницы, раскрыв их секрет, угрожает перевести Канадэ в другую клинику, если они продолжат поддерживать свои отношения. Но дело в том, что только в этой больнице можно провести сложнейшую операцию и излечить Канадэ. Так, Кей тоже попытался оттолкнуть своего возлюбленного. Но судьба, как всегда, распорядилась иначе...

Молодость – пора надежд и любви. Когда тебе слегка за двадцать, душа жаждет большого и светлого чувства. Но если весь мир отворачивается от тебя, надежда на простое человеческое счастье тает с каждым днем…
Ким Юн Хэ живет вместе с бабушкой в маленьком провинциальном городке, где все друг друга знают. Ее отец находится в розыске по подозрению в убийстве. Из-за него девушке постоянно приходится менять работу, потому что никто не хочет иметь дело с дочерью убийцы. Горожане смотрят на нее косо. Ей отчаянно не хватает тепла. Юн Хэ мечтает о любви… об обычной любви, как у всех. Но она понимает, что ни одна приличная семья не примет ее. Поэтому когда судьба сталкивает ее с приезжим фотографом, она предлагает ему провести с ней ночь…